Die US-Wahl ist gelaufen – welche Optionen haben Sie für Mexiko?

Dieser Blog ist ein Extrakt aus einer Projektmission, welches ich im dritten Quartal 2024 für einen europäischen Zulieferer der Mobilitätsindustrie im Rahmen der strategischen Szenarienentwicklung für den USMCA-Markt durchgeführt habe. Die Projektarbeit fand in den mexikanischen Werken sowie bei Geschäftspartnern der Wertschöpfungskette im South Belt der USA, insbesondere in den Bundesstaaten Arizona, New Mexico und Texas statt.

Nun ist die U.S.-Wahl gelaufen und in unzähligen deutsch-sprachigen Medien und Business Social Media Outlets kann man lesen, dass sich ein worst case Sceanrio besonders für die deutsche Industrie am Horizont abzeichnet. 

Ohne auf die einzelnen Punkte einzugehen: Lamentieren nutzt gar nichts!

Wenn Sie meinen ersten Blog zu diesem Thema nochmals lesen wollen, hier ist der Link zum Blog vom 09. September 2024:

US-Wahlen 2024: Strategische Geschäftsfeld-Szenarien mit generativer KI als Projektassistenz | Beispiel: Mexiko

Im Rahmen der Szenariogenerierung für den europäischen Mandanten habe ich auch mit dem Team die strategischen Optionen im Logistikbereich entwickltt und operative taktische Varianten definiert.

Die strategische Bedeutung von Logistikzentren im Süden der USA für das Nearshoring

In den letzten Jahren hat das Nearshoring in der Wirtschaftsregion USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) erheblich an Dynamik gewonnen. Dieser Trend, der von der Notwendigkeit belastbarer und diversifizierter Lieferketten angetrieben wird, hat Mexiko zu einem wichtigen Akteur in der nordamerikanischen Fertigung gemacht. Das wahre Potenzial des Nearshoring kann jedoch nur durch die Beibehaltung strategischer Logistikzentren in den südlichen Bundesstaaten der USA – wie Arizona, New Mexico und Texas – ausgeschöpft werden. Diese Drehkreuze spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung eines reibungslosen Warenverkehrs zwischen Mexiko und den USA – ein Schlüsselfaktor für den Erfolg von Nearshoring-Initiativen.

Warum Nearshoring auf dem Vormarsch ist

Nearshoring, also die Verlagerung von Produktionsprozessen in die Nähe der Endmärkte, wird für Unternehmen immer attraktiver. Für US-Firmen bedeutet dies häufig, dass sie ihre Produktion von weit entfernten Standorten in Asien nach Mexiko verlagern, was eine Reihe überzeugender Vorteile bietet:

• Geringere Transportzeiten und -Kosten: Die Produkte erreichen die Märkte aufgrund kürzerer Transportwege schneller und zu niedrigeren Kosten.

• Höhere Zuverlässigkeit der Lieferkette: Durch die räumliche Nähe ist das Risiko von Unterbrechungen aufgrund von Naturkatastrophen oder globalen Krisen wie der COVID-19-Pandemie geringer.

• Zugang zu zollfreiem Handel: Das USMCA-Abkommen bietet einen Rahmen für einen reibungslosen und kosteneffizienten Handel innerhalb der Region und schafft damit weitere Anreize für Nearshoring.

Neben den Vorteilen bringt das Nearshoring jedoch auch eine Reihe von Herausforderungen mit sich, wie die Entwicklung der Infrastruktur, die Einhaltung von Vorschriften und die Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Um diese Herausforderungen abzumildern, bieten die Südstaaten der USA durch ihre strategischen logistischen Vorteile entscheidende Unterstützung.

Die Südstaaten als kritische Nearshoring-Gateways

Südstaaten wie Arizona, New Mexico und Texas liegen nicht nur geografisch in der Nähe von Mexiko, sondern bieten auch eine solide Infrastruktur, wirtschaftliche Anreize und qualifizierte Arbeitskräfte, die sie zu idealen Drehkreuzen für Nearshoring-Logistik machen. Hier sind die Gründe für diese Vorteile:

• Geografische Nähe: Da diese Staaten an Mexiko grenzen, sind sie natürliche Eingangspunkte für den Warenverkehr zwischen Nord- und Südamerika. Dieser geografische Vorteil verkürzt die Transportzeiten und -Kosten und ermöglicht eine schnellere Lieferung von Waren an die US-Märkte.

• Gut ausgebaute Infrastruktur: Die Südstaaten verfügen über einige der am besten entwickelten Verkehrsnetze des Landes. Vor allem Texas verfügt über große Häfen wie den Hafen von Houston sowie über Autobahnen und Eisenbahnlinien, die den Warenfluss rationalisieren. Durch diese Verbindungen wird sichergestellt, dass in Mexiko hergestellte Produkte die Kunden in den USA schnell und effizient erreichen.

• Wirtschaftliche Anreize: Staaten wie Texas bieten Steuererleichterungen, Zuschüsse und andere Anreize, um Unternehmen anzuziehen. Diese Anreize senken die Betriebskosten und erleichtern den Unternehmen die Einrichtung von Logistikzentren, so dass sowohl die Unternehmen als auch die lokale Wirtschaft davon profitieren.

• Qualifizierte Arbeitskräfte: Das wachsende Angebot an qualifizierten Arbeitskräften in der Region, insbesondere in den Bereichen Logistik und Lieferkettenmanagement, ist ein weiterer wichtiger Vorteil. Effiziente Supply-Chain-Abläufe hängen von qualifiziertem Personal ab, das in der Lage ist, komplexe Logistik zu verwalten und die Anforderungen moderner Nearshoring-Strategien zu erfüllen.

Widerstandsfähigkeit in einer unsicheren Welt

Einer der Hauptgründe für den Nearshoring-Trend ist die Notwendigkeit, widerstandsfähigere Lieferketten aufzubauen. Die COVID-19-Pandemie offenbarte erhebliche Schwachstellen in den globalen Liefernetzen, wobei Fabrikschließungen und Transportverzögerungen zu erheblichen Unterbrechungen führten. Durch die Verlagerung der Produktion in die Nähe des Heimatlandes und die Einrichtung strategischer Logistikzentren im Süden der USA können Unternehmen Lieferketten aufbauen, die nicht nur schneller, sondern auch anpassungsfähiger gegenüber Krisen sind.

Ankurbelung des regionalen Wirtschaftswachstums

Investitionen in Logistikzentren kommen nicht nur den Unternehmen zugute, sondern sorgen auch für einen erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung in den südlichen Bundesstaaten der USA. In Arizona, New Mexico und Texas führen diese Entwicklungen zu einem Anstieg der Arbeitsplätze, mehr Investitionen und einer Stärkung der lokalen Wirtschaft. Diese Bundesstaaten spielen eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der USA, indem sie für einen reibungslosen grenzüberschreitenden Warenverkehr sorgen, den internationalen Handel fördern und die USA als führend im globalen Lieferkettenmanagement positionieren.

Herausforderungen beim Nearshoring in der Logistik

Trotz der zahlreichen Vorteile des Nearshoring gibt es Herausforderungen, die Unternehmen bewältigen müssen. Zu den wichtigsten Hürden gehören:

• Infrastrukturkosten: Der Aufbau einer neuen oder die Modernisierung einer bestehenden Infrastruktur kann ein kostspieliger und zeitaufwändiger Prozess sein.

• Fachkräftemangel: Es ist nach wie vor eine Herausforderung, Arbeitskräfte mit den erforderlichen Qualifikationen zu finden, obwohl Programme zur Ausbildung von Arbeitskräften hier Abhilfe schaffen können.

• Koordination der Lieferkette: Das Management internationaler Lieferketten erfordert eine enge Koordination, um Unterbrechungen zu vermeiden.

Mit sorgfältiger Planung und der Nutzung der Stärken der südlichen US-Drehkreuze können Unternehmen diese Herausforderungen jedoch meistern und ihre Nearshoring-Strategien optimieren.

Nov. 5, 2024, später Abend: Jetzt ist es klar, neues USMCA-Handelsabkommen auf dem Prüfstand

Die Rolle Mexikos im US-China-Handelskonflikt: Risiken und Chancen für nordamerikanische Lieferketten

In den letzten Jahren hat der Zufluss chinesischer Waren in die USA über Mexiko erheblich zugenommen. Dieser Trend resultiert aus einer Mischung geopolitischer Spannungen, Umstrukturierungen globaler Lieferketten, wirtschaftlicher Strategien und Marktchancen, die vor allem während der Pandemie deutlich wurden. Sowohl ausländische als auch amerikanische Unternehmen nutzen zunehmend Mexiko, um Kosten zu senken und Marktzugang zu sichern. Diese Entwicklung birgt jedoch auch Risiken: Die kommende US-Regierung könnte die bisherige Regelung im Rahmen des USMCA-Abkommens, die den Warenverkehr durch Mexiko erleichtert, infrage stellen.

Als die Trump-Regierung 2020 die NAFTA in das aktualisierte USMCA-Handelsabkommen umwandelte, wurde festgelegt, dass das Abkommen nach sechs Jahren – ab 2026 – überprüft werden muss. Sollte eine der drei Vertragsparteien (USA, Kanada oder Mexiko) sich gegen eine Verlängerung entscheiden, wird das Abkommen zwar nicht unmittelbar enden, doch entstünde eine jahrelange Unsicherheit über die Zukunft des nordamerikanischen Freihandelsraums. Seit der US-Wahlnacht vom 5. November 2024 scheint dieses Szenario nun realer denn je.

Die Bedeutung Mexikos als Produktionsstandort und Exportplattform

Mexiko hat sich für zahlreiche Unternehmen, darunter auch solche aus den USA, als attraktiver Produktionsstandort etabliert. Einer der Gründe ist, dass die Produktionskosten in Mexiko oft niedriger sind und Unternehmen so bis zu 300 Zölle umgehen können. Auch für China ist Mexiko von großem Interesse: Es sieht das Land als ideale Plattform, um Waren und Materialien nach Nordamerika zu exportieren. Es ist absehbar, dass diese Thematik bei der geplanten USMCA-Überprüfung 2026 eine zentrale Rolle spielen wird. Ein intensiverer Handelsfluss zwischen Mexiko und den USA bleibt jedoch nur bestehen, wenn die Vertragsparteien einer Fortsetzung des Abkommens zustimmen.

Politische Unsicherheiten und ihr Einfluss auf die Zukunft des Freihandels

Die bevorstehenden Wahlen in Kanada sowie die angespannte Lage in den USA erhöhen das Risiko einer potenziellen Veränderung des Abkommens. Sollte der Druck auf die US-Regierung steigen, könnte diese Maßnahmen zur Einschränkung der Handelsbeziehungen mit Mexiko ergreifen, insbesondere im Hinblick auf asiatische Produkte, die über Mexiko in die USA gelangen. Mexiko könnte langfristig als günstiger Exportknoten für chinesische Unternehmen in einem zunehmend komplexeren geopolitischen Umfeld fungieren.

Strategische Implikationen für Unternehmen

Für Unternehmen, die von den Handelsbeziehungen zwischen Mexiko und den USA profitieren, besteht daher dringender Handlungsbedarf. Einige entwickeln bereits Strategien, um ihre Produkte über Mexiko und US-Häfen zu transportieren und sich so gegen die möglichen Folgen der erneuten Präsidentschaft Trumps abzusichern, der höhere Zölle auf chinesische Importe von bis zu 100% verhängen könnte.

Von Donald Trump, der erneut das Weiße Haus erobert hat, ist wohl zu erwarten, dass er – ähnlich wie in seiner ersten Amtszeit – den wirtschaftlichen Einfluss der USA nutzt, um Handelsabkommen neu zu verhandeln und die Interessen amerikanischer Arbeiter und Unternehmen in den Vordergrund zu stellen.

Schlussfolgerung

Da das Nearshoring die nordamerikanische Fertigungslandschaft weiterhin umgestaltet, kann die strategische Bedeutung von Logistikzentren im Süden der USA nicht hoch genug eingeschätzt werden. Arizona, New Mexico und Texas sind ideal positioniert, um als entscheidende Knotenpunkte in einer effizienteren, widerstandsfähigeren und flexibleren Lieferkette zu dienen. Indem sie ihre geografischen Vorteile, die robuste Infrastruktur, die qualifizierten Arbeitskräfte und die günstigen wirtschaftlichen Anreize nutzen, können Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt verbessern und so ihren langfristigen Erfolg angesichts der sich ständig ändernden Herausforderungen sicherstellen.

Zusammengefasst birgt der wachsende Warenfluss über Mexiko in die USA viele Chancen, aber auch einige Risiken. Mexikos Rolle als Schlüsselland in der nordamerikanischen Lieferkette könnte weiter an Bedeutung gewinnen, doch Unternehmen sollten die politischen Entwicklungen in den USA, Kanada und Mexiko genau im Blick behalten, um entsprechend auf Veränderungen im globalen Handel zu reagieren.

Passen Sie auf, dass Sie nicht in der "deutsche Krankheit" verharren, abwarten oder die Dinge aussitzen zu wollen. Das funktioniert nicht mehr. Das gilt ganz speziell dann, wenn Sie in Ihrem operativen Modell nur auf Export gesetzt haben. 

Frank P. Neuhaus
Profil bei UNITEDINTERIM

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